欧市盘前:FED决议汹涌来袭,鲍威尔作何表态市场翘首以待

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发布时间:2018-09-26 17:45

欧市盘前:FED决议汹涌来袭,鲍威尔作何表态市场翘首以待

2018-09-26 15:07来源:FX678汽车/美联储/央行

原标题:欧市盘前:FED决议汹涌来袭,鲍威尔作何表态市场翘首以待

周三(9月26日)美元小幅冲高后,回吐日内大部分涨幅,总体走势相对平淡。早些时候,美元一度失守94,但是因美国消费者信心指数创出了18年新高,美元随后收复了部分跌幅。

与此同时,英国脱欧进展仍深陷泥潭,英国工党正在阻碍脱欧的进程,同时在爱尔兰边境问题上英欧双方仍僵持不下,加剧了英国脱欧的不确定性。

此外,美日贸易以及美加贸易谈判也陷入了僵局,日本政府今日早些时候表示,除非美国总统特朗普放弃新的汽车关税,否则日方将不会与美国进行双边谈判,美贸易代表则称加拿大未就达成北美自贸协定做出让步。

日内焦点依然是9月27日02:00公布的美联储利率决议以及随后鲍威尔的讲话,这将会对汇市、油市、金市产生直接的影响。

其他新闻一览

【生产成本加大,多家钛白粉公司宣布涨价】近期,多家钛白粉企业宣布涨价,涨价幅度在300元-500元/吨不等;据慧聪化工网披露,9月20日,广西金茂钛业发布最新调价函,由于原辅材料价格不断攀升,自9月25日起,旗下钛白粉售价统一上调500元/吨;同日,攀枝花钛海科技发布最新调价函,由于生产成本大幅增加,即日起上调钛白粉售价,内贸上调500元/吨,外贸上调80美元/吨;湖南大玉兔化工有限公司也宣布,自9月20日起,公司钛白粉销售价格上调300元/吨。

【四季度央行可能推出加息降准的政策组合】

① 东方金诚首席宏观分析师王青表示,考虑到短期内市场流动性扰动因素偏多,以及离岸央票推出有助于稳定离岸人民币汇率,央行本周或不会跟随美联储提高公开市场操作利率;

② 但着眼于四季度,央行仍有可能小幅上调包括逆回购和中期借贷便利(MLF)在内的公开市场操作利率,同时继续实施1次至2次置换式降准,即推出“加息降准”的政策组合。

【融资余额连续下降,长假前资金保持谨慎】

① 近期市场虽有转暖,但因长假将近,本周只有四个交易日,出于规避不确定性风险及降低融资成本等目的,融资客持续减仓,融资余额已连续17周减少;

② 截至上周末,融资余额8263亿元,连续7个交易日净流出,上周全周融资余额减少114亿元。指数上涨与融资余额下降,意味着投资者观望情绪仍占上风

【MSCI考虑提高中国A股权重,纳入创业板股票】

① MSCI Inc.正在考虑从明年开始大幅提高中国A股在其全球指数中的权重,以及纳入大量小型科技股;

② 该指数编制公司建议将大盘A股的纳入因子从5%上调至20%,并于2019年分两个阶段实施,MSCI还希望从明年开始,将以科技股为主的深交所创业板加入符合MSCI指数条件的证券交易所名单,以及从2020年开始将中盘A股纳入;

③ 金瑞基金首席投资官称,之前就知道咨询即将到来,不过2019年的纳入规模上调幅度很大,这表明纳入的速度比市场以前预期的要快;

④ 2018年9月大盘A股纳入因子上调至20%之后,A股在MSCI新兴市场指数中的形式指数权重将为2.8%,若在2020年5月再以20%的因子纳入中盘A股,那么形式权重进一步升至3.4%。

【美贸易代表称加拿大未就达成北美自贸协定做出让步】

① 据外媒,9月25日,美国贸易代表莱特希泽表示,加拿大没有作出必要的让步,以与美国就三方参与的北美自由贸易协定(NAFTA)达成一致,而在美国开始与墨西哥推进双边贸易协议之前,留给加拿大的时间已经不多;

② 莱特希泽称,美加双方在加拿大乳品市场准入以及解决贸易争端最佳方式等问题上的立场,仍存在一些距离;

③ 莱特希泽还称,加拿大并未在关键领域作出让步,他们将与墨西哥一起朝前走,如果加拿大现在跟上那最好;

④ 但加拿大外交部长弗理兰的发言人表示,加拿大只会签署一项好的协议,他表示,他们的焦点在实质面,而非时间表,将持续磋商,以期达成符合加拿大国家利益的协议。

★亚洲时段外汇行情回顾★

亚盘时段,美元指数现报94.154,涨幅0.01%。周二因消费者信心指数暴涨至18年新高,美元重新收至94上方。数据显示,美国消费者对短期前景的乐观情绪在9月份大幅改善,美国国际会议委员会消费者信心指数从134.7猛增至138.4,打破了人们对美国消费者信心指数下降至132.1的预期。

消费者对当前状况的评价仍然非常有利,因强劲的经济增长和就业支撑了这一状况,预期指数在9月飙升,表明美国今年余下的经济增长将超过3%。

但是需注意的是预期收入增长的人数是自2017年4月以来下降最多的,历史上的高信心加上低储蓄率对股票市场来说是一个不祥的前兆。

周四(9月27日)北京时间2:00,美联储将公布利率决议,并发表货币政策声明,同时美联储还将公布经济预期和加息点阵图。此后北京时间2:30,美联储主席鲍威尔还将出席新闻发布会。

由于今日日内数据相对清淡,因此市场总体走势平缓,等待晚间利率的到来。9月加息几乎上板上钉钉,市场对此消息已经充分消化,因此市场的焦点将依然是随后鲍威尔的讲话上。

目前市场关注的是,美联储明年及以后将以多快速度进行加息,近期美联储官员的意见也出现了分歧,这是否会对接下来的加息产生影响。同时市场还将从鲍威尔的讲话中寻找12月加息的线索,如果鲍威尔言辞偏鹰,可能会进一步推动美元的走强。

市场人士表示,今日鲍威尔讲话时需关注以下几个问题:

① 捍卫美联储的独立性;

② 消除贸易紧张;

③ 2019年是否实行更多加息;

④ 新的美联储官员,新的加息预测;

⑤ 防止金融泡沫。

https://news.fx678.com/201809261058082072.shtml

亚盘时段,欧元兑美元现报1.1764,跌幅0.03%。随着美联储利率决议来临,欧元短时间震荡收窄。

不过近期欧洲央行德拉基意外放鹰,称欧元区潜在通胀加速“相对强劲,同时欧洲央行首席经济学家普雷特昨日也表示,目前的经济数据确保了年底退出QE。这使得欧元昨日出现了小幅的上涨。

同时美国国务卿蓬佩奥昨日在联合国晚宴上强调美欧关系密切,短时间也使得双方紧张关系有所缓解,短时间提振欧元。

近期需关注意大利将在本周(9月27日)公布对中期经济和财政预期的更新,同时意大利还将在10月15日公布2019年的财政预算草案。事实上,意大利经济和财政部长特里亚面临着履行政府支出承诺的压力。他被要求增加公民收入以及实施减税的计划。虽然国家预算由欧洲各国首脑决定,但欧盟委员会单独分析每项预算,并判断其是否符合财政手册的规则,因此意大利的预算问题仍存在很大不确定性。

亚盘时段,英镑兑美元现报1.3174,跌幅0.08%。目前英国脱欧仍存在很大的的不确定性,随着脱欧峰会的来临,脱欧面临的不确定因素也在增多。目前双方的问题依然聚焦在爱尔兰边界问题上,爱尔兰总理瓦拉德卡表示,脱欧谈判难以预测。而欧盟内部文件也显示,脱欧后欧盟与英国的自由贸易协议不能确保是“无摩擦”贸易。

与此同时,英国反对党也在阻碍脱欧的进程。英国工党昨日投票支持一项政策,将在英国首相特雷莎·梅未能在议会通过脱欧协议的情况下,允许举行一场新的脱欧公投。同时工党发言人施凯尔表示,如对英国退出欧盟进行二次公投,不应排除让英国留在欧盟的选项。此外有消息称,英国工党领袖科尔宾据称将在未来几天与欧盟官员会面。这都使得英镑承压。

不过昨日英国央行货币政策委员会委员弗利葛称,QE的效果基本符合预期,退出QE不应当冲击收益率曲线和经济,重申或需要一年加息一到两次这均支撑英镑兑美元震荡上行。

日内关注英国9月CBI零售销售差值,它是衡量消费者支出的领先性指标。市场预期19,前值为29,如果数据好于预期,意味着英国消费状况改善,脱欧对英国经济的影响开始变小,或推动英镑走强。

亚盘时段,纽元兑美元现报0.6667,涨幅0.3%。北京时间9:00公布的新西兰9月份ANZ企业信心指数从8月份-50.3升至-38.3,从10年的低点反弹至5月以来最高点,纽元兑美元短线拉升近30点,刷新两日高点。

但随后交易员表示,新西兰企业信心数据公布后,纽元飙升主要是演算法交易平台造成,在卖单入市之前,它们更快推升了现汇。交易员还表示,销售部门和客户仍在讨论纽元兑美元和澳元的“真正”高点。

因此需注意明日北京时间5:00公布新西兰联储利率决议时,纽元的走势可能会出现一波修正,短时间关注0.6652缺口位置的支撑情况。

亚盘时段,美元兑日元现报112.86,跌幅0.1%。美元兑日元依然处于不断走强的过程中,除了昨日日央行行长黑田东彦表示,若有必要,日本央行能进一步宽松。这进一步提升了市场对于日央行维持宽松的预期。

与此同时安倍和特朗普的贸易谈判也开始进行。不过日本政府今日早些时候表示,除非美国总统特朗普放弃新的汽车关税,否则日方将不会与美国进行双边谈判。日本相对强硬的立场使市场担心可能会招致特朗普相对强硬的回应,因此推动了美元兑日元的进一步反弹。

目前美元兑日元下方最直接的支撑是112.87一线,如果可以维持在这一线上方,那么美元兑日元还有进一步走强的可能。

亚盘时段,美元兑阿根廷比索现报38.284,跌幅0.01%。因国际货币基金组织创纪录的500亿美元对阿根廷的救助计划还不够大,该国需要增加30至50亿美元的额外救助资金,再加上阿根廷央行行长日内意外辞职,这让阿根廷比索暴跌。

经济问题令阿根廷央行行长卡普托仅在上任三个月后便选择辞职,因为该国在经济危机中越来越深,再加上货币崩溃,阿根廷比索在2018年暴跌50%,是新兴市场中跌的最多的。

作为旨在稳定经济的紧急行动的一部分,尽管国际货币基金组织发出警告,卡普托仍将基准利率上调至60% ,并出售国际储备以稳定货币,他还计划消除导致波动的一小部分短期央行债务。

事实上在土耳其和俄罗斯本月出人意料地采取强有力的政策行动后,随着新兴市场难以遏制的本币贬值趋势,本周的重点转向印尼和菲律宾周四的加息。

市场预测印尼央行基准利率将加息25个基点,菲律宾央行基准利率将加息50个基点。今年美元兑这两个国家的货币的跌幅超过8%。在接受调查的36位经济学家中有27位预测印尼央行将把基准利率从5.5%上调至5.75%。

★原油期货方面:美国欲再痛击伊朗,欧洲或绕道维持伊核协议★

亚盘时段,美原油现报72.15美元,跌幅0.18%。昨日API数据显示原油和汽油库存意外增加,短线打压美油回落至72美元/桶以下。但是近期对于原油供给的担忧已经明显超过了市场需求的影响,因此油价总体跌势有限。

此外美国总统特朗普在纽约联合国大会演讲时表示,伊朗领导人播下了混乱、死亡和毁灭的种子。特朗普强调,只要伊朗继续采取攻击性行动,就要求所有国家都孤立伊朗领导层。

受美国制裁的影响,伊朗的原油产量已经下降了80万桶/日,距离市场所预期的100万桶/日仅有一步之遥,随着美国制裁力度的加大,市场开始预期可能最终的损失将达到150万桶/日。

与此同时,受美国制裁的威胁,越来越多的国家开始放弃伊朗的原油进口,除了韩国和日本外,印度政府也宣布不考虑在11月进口伊朗原油,这可能加剧新兴市场的原油供应风险。

事实上,由于油价的不断飙升,越来越多的新兴市场国家货币出现了大幅的贬值,导致通胀的不断升高,也间接抬升了原油价格。

此外针对欧盟外交和安全政策高级代表莫盖里尼9月24日所说的欧盟将成立法人实体,以绕过美国制裁,继续与伊朗进行合法贸易活动美国国务卿称欧盟绕过美对伊朗制裁令人无法接受。

美国国务卿蓬佩奥9月25日表示,欧盟宣布成立法人实体以绕过美国对伊朗制裁的行为令人无法接受,他还表示对欧盟的行为感到失望,认为此举是对伊朗的支持,他还呼吁欧洲各国采取更多行动,对伊朗施加压力。如果欧洲最终未达成美国的意愿,美国可能会考虑对欧洲实施制裁,这可能将推升美元,进而施压油价。

此外美国宣布制裁委内瑞拉总统夫人等个人和实体,这可能意味着美国对委内瑞拉新一轮制裁的开始,也会对油价产生短线影响。

★贵金属方面:黄金盘踞1200关口逾一月,利率决议金价或迎来裁决★

亚盘时段,现货黄金现报1200.69美元,跌幅0.04%。特朗普昨日在联合国大会上强调美国第一优先原则,声称不会让别的国家再占美国便宜。

他还夸耀自己上台后的政绩,包括美墨的双边协议的达成、朝鲜核问题的突破性进展让特朗普开始膨胀,或继续贯彻其鹰派的外交、贸易立场,这或使得美元重新成为避险资产,令黄金承压。

不过市场目前更关心的是现货黄金价格过去一个月来始终围绕1200美元关口上下震荡,仍没有做出明确的方向选择,因此市场都在企盼着有更多的强力基本面事件能够打破打前的行情僵局。

而本周三稍后美联储发布的利率政策决议,或许就将是行情迎来转机的契机。此前一段时间中,美联储的政策紧缩预期一直是令黄金在投资者面前失宠,价格持续走低的主要推手。

不过,过去一个月以来,市场已经彻底消化了短期利率政策预期,所以,虽然美联储在周三启动本轮紧缩周期开启以来第八次加息已经没有悬念,但短线金价行情并不为之所动。

真正可能影响行情方向的,料是美联储在政策决议及新闻发布会上所透露出的对于未来政策前景的预期。此前在8月全球央行年会上,美联储主席鲍威尔一度承认了美国经济前景仍面临风险的状况,该次讲话被认为是推动金价暂时止跌的里程碑。因而,美联储进一步的政策风向将直接左右市场心态。

★汇市行情★

名称最新价涨跌涨跌幅美元指数94.14-0.01-0.01%欧元美元1.1766-0.0001-0.01%英镑美元1.3171-0.0013-0.1%美元日元112.80-0.17-0.15%澳元美元0.72640.00140.19%

★沪深两市周三收涨,白酒股领衔消费板块走强★

上证综指周三收盘上涨25.67点,涨幅0.92%,报2806.81点;

深证成指周三收盘上涨67.17点,涨幅0.80%,报8420.54点;

沪深300指数周三收盘上涨37.44点,涨幅1.11%,报3417.24点;

创业板指数周三收盘上涨14.94点,涨幅1.06%,报1420.75点

日本东证指数收盘几无变动,报1821.67点;

日经225指数收盘上涨0.4%,报24033.79点;

澳洲股市指标S&P/ASX200指数周三收盘上涨0.02%,报6187.30点。

汇通财经易汇通行情软件显示,北京时间15:00,美元指数报94.243。返回搜狐,查看更多

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